专题：AI赛道太拥挤，6月A股风向要变？
影响股市利好与利空消息宏观新闻
1、外交部发言人毛宁昨日主持例行记者会。有记者提问称，日前欧委会全体会议讨论对华关系，有观点认为中欧贸易和投资状况“不可持续”，欧盟应对华“去风险”。毛宁表示，贸易保护主义违背经济规律，损人不利己。希望欧方客观理性看待中欧经贸关系，同中方一道压缩问题清单，做大合作蛋糕，实现互利共赢。
2、商务部昨日举行例行新闻发布会，新闻发言人何咏前在回答美国商务部封堵所谓芯片“监管漏洞”的有关提问时表示，近年来美方不断以国家安全为由滥用出口管制，严重损害中国企业正当权益，严重破坏国际经贸秩序，严重冲击全球半导体产业链供应链稳定，中方对此一贯反对。中方敦促美方尽快纠正错误做法，停止对华歧视性措施，维护全球产业链供应链稳定。
3、央行公告，为保持银行体系流动性充裕，2026年6月5日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月，到期日为2026年9月5日。
4、6月3日，世贸组织小型部长会议在法国巴黎举行。中国、美国、欧盟、澳大利亚、巴西、英国等20多个世贸组织成员部长或代表和世贸组织总干事伊维拉出席会议。商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢出席会议并发言。
5、当地时间4日，美国总统特朗普表示，如果美国与伊朗最终达成协议，他不排除与伊朗新任最高领袖举行会晤的可能性。他重申，美国绝不会允许伊朗拥有核武器，并称美国此前对伊朗核设施的打击已将相关设施“彻底摧毁”。
行业新闻
1、工业和信息化部办公厅发布关于组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动的通知，到2029年，通过实施6G创新发展部省协同试点专项行动，进一步激发地方和企业创新活力，形成一批自主创新的6G技术方案。
2、三大交易所近日修订了交易业务单元管理要求，并向券商下发通知，强化交易业务单元管理，旨在维护证券市场秩序和交易公平，保护投资者合法权益。交易所要求，应当做好交易单元内部分配，公平对待投资者，保护投资者特别是中小投资者合法权益，严禁为个别投资者提供特殊便利。
3、富途控股发布关于对存量投资者在中国内地服务调整的公告，6月12日起暂停存量账户在中国境内买入（开仓）交易，平仓不受影响。
4、深圳市市委6月4日召开专题会议，会议强调，要在新型基础设施规划建设上谋项目强投资，加快算力网、新一代通信网等建设，以新基建拉动新投资、带动新产业。
5、小红书从6月3日起，对金融领域认证专业号开展专项治理行动。工作人员介绍，5月以来，小红书平台共处置涉金融领域违规及无金融相关资质营销账号3.1万个，包括针对非法诱导跨境投资问题，共处置非法诱导跨境投资等违规笔记539条、评论146条。
6、钠离子电池储能产业技术与应用调研交流活动在上海举行。宁德时代、容百科技（维权）、海博思创、万华化学等产业链企业参会。会上，宁德时代国内储能解决方案CTO林久标表示，公司今年重点布局钠电储能业务，推动实现钠电在储能领域开启GWh级交付应用。
7、在2026中国台北GTC大会上，英伟达正式官宣重磅产品——NVIDIA Cosmos 3，这款面向物理AI的开放世界基础模型，凭借全新混合Transformer架构，打通视觉推理、世界生成、动作预测三大核心能力，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。
8、光纤预制棒也称“光棒”，是控制光纤性能的原始棒体材料。光棒可分为A、B、C三大类，其中，A2类光纤预制棒作为高端产品分类正出现爆发式需求。数据显示，A2类预制棒报价由2025年初的22元至30元/等效芯公里涨至2026年的160元/等效芯公里，涨幅近550%。业内人士表示，短期内，光棒供给紧缺的情况仍会阶段性固化。
公司新闻
1、SpaceX已启动IPO路演，拟向公众发行555555555股A类普通股。
2、中际旭创公告，第三期限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属股份6月8日上市流通，归属价格35.16元/股。
3、格力电器公告，董明珠的一致行动人减持总股本的0.76%。
4、艾德生物公告，实际控制人将变更为中国医药集团有限公司，今起复牌。
5、ST人福（维权）公告，拟不低于10.56亿元挂牌转让乐福思16.34%股权。
6、深交所发布《关于对深圳市唯特偶新材料股份有限公司的关注函》，要求说明公司目前主营产品分别应用在光模块生产三大环节的具体情况。
7、中国能建公告，子公司联营体签署16.87亿美元阿布扎比燃气电站项目EPC合同。
8、天洋新材公告，在电子胶产品中涉及半导体业务的光模块透镜固定用胶为新开发产品，目前该产品月营收占集团月营收不足1%。
9、博杰股份公告，拟定增募资不超过15.03亿元，用于服务器检测设备及散热模组零部件产能建设等项目。
10、模塑科技公告，仅获得机器人外覆盖件的小批量采购订单，订单金额占营业收入的比例不足0.1%。
11、东材科技公告，股票异动期间，高管李文权、梁倩倩存在减持公司股票的情形。
12、新华网公告，拟投资11.22亿元建设“新华语典”项目，打造权威AI时政资讯智能体。
13、鼎通科技公告，液冷业务处于拓展、小批量供货阶段。
14、江海股份公告，没有片式多层陶瓷电容器（MLCC）业务。
15、上海石化公告，12K小丝束T1000级高性能碳纤维尚未形成销售收入。
16、通鼎互联公告，年产600吨光棒及2000万芯公里光纤项目公司及运营公司完成工商登记。
环球市场
美股三大股指收盘涨跌不一。道琼斯指数涨1.73%创新高，标普500指数涨0.41%，纳斯达克综合指数跌0.09%。半导体板块表现分化，博通跌超12%，美光科技跌近8%；英伟达、阿斯麦涨近2%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.60%。
WTI原油期货结算价下跌3.10%，报93.04美元/桶。布伦特原油期货结算价下跌2.84%，报95.03美元/桶。
高盛预估到2030年，SpaceX人工智能部门收入将从2025年的32亿美元激增100倍至3220亿美元。与此同时，SpaceX的总收入预计将在同期从187亿美元上升至4740亿美元。
美国运动服饰品牌Lululemon盘后跌超10%，因公司下调全年营收指引。
投资机会参考
1、全球龙头厂商正加速玻璃基板产业化布局
机构指出，玻璃基板凭借其独特物性成为下一代封装的核心方向，全球龙头厂商正加速玻璃基板产业化布局，2026年有望成为商业化元年，2028年前后进入快速渗透期。
东吴证券认为，玻璃基板不是单一材料替代，而是从“材料、面板、封装、设备”共同驱动的先进封装生态重构。随着Intel、TSMC、三星电机、Absolics、京东方等持续推进中试和量产验证，2026年有望成为玻璃基板商业化导入关键节点，2028年前后进入加速渗透期。建议重点关注具备原片配方、TGV加工、金属化填充、RDL布线和客户认证能力的产业链环节。
2、一季度存储器价格全面上涨，各类产品季增幅度将创历史新高
据媒体报道，根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业调查，2026年第一季AI与数据中心需求持续加剧全球存储器供需失衡，原厂议价能力有增无减，该机构据此全面上修第一季DRAM、NAND Flash各产品价格季成长幅度，预估整体Conventional DRAM合约价将从一月初公布的季增55-60%，改为上涨90-95%，NAND Flash合约价则从季增33-38%上调至55-60%，并且不排除仍有进一步上修空间。
【停复牌】【停牌】
无
【复牌】
300685 艾德生物
002969 嘉美包装
公告速递【热点】
二连板华源控股：股权穿透后，公司间接持有宇树科技的比例约0.003%。
金时科技：公司超级电容器业务仍处于前期发展阶段。
宏达电子：公司民用MLCC业务规模极小。
洁美科技：目前公司电子封装材料经营情况稳定，电子级薄膜材料处于放量期。
模塑科技：目前仅获得机器人外覆盖件小批量采购订单，金额占营收比例不足0.1%。
鼎通科技：液冷产品目前仅少量、阶段性交付，暂无大额长期锁定订单。
东山精密：索尔思光电后续经营业绩存在不确定性。
东材科技：公司主导产品的原材料采购价格与国际原油价格密切相关。
万通发展（维权）：目前PCIe 6.0 switch芯片处于在研阶段，尚未投片。
致尚科技：持续收到PH客户光纤连接器采购订单，累积金额约6640.04万美元。
【并购重组】
五洋自控：拟6.81亿元收购柯斯宇51%股权。
共达电声：拟取得浙江镝嘉不低于51%实际控制权。
悦心健康：拟与关联方共同收购斯米克健康科技75%股权。
【再融资】
美诺华（维权）：拟定增募资不超21.09亿元，用于高活性制剂及难溶性药物高端研发等项目。
博杰股份：拟定增募资不超15.03亿元，用于服务器检测设备及散热模组零部件产能建设等项目。
【增减持、回购】
华大智造：控股股东提议公司以2.5亿元—5亿元回购股份。
泰恩康：控股股东、董事长郑汉杰提议公司以1亿元—2亿元回购股份。
漱玉平民：控股股东之一致行动人拟减持公司不超3%股份。
康隆达：股东拟减持不超3%公司股份。
【经营数据】
福田汽车：本年累计销量30.21万辆，同比增长10%。
长安汽车：5月销量同比下降19.71%。
【中标合同】
中国能建：联营体签署阿布扎比特维拉C燃气联合循环电站项目EPC合同，金额16.87亿美元。
中超控股：子公司合计中标16.45亿元项目。
【其他】
艾德生物：中国医药集团有限公司将成为公司实控人，股票自6月5日起复牌。
嘉美包装：逐越鸿智要约收购完成，5日复牌。
中交地产：董事长王尧离任。
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责任编辑：韦子蓉
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